中国电商的发展图鉴

二十年,旧的故事还在继续,新的故事已经开始上演,中国的这一部电商史仍然在更新中。


二十年,旧的故事还在继续,新的故事已经开始上演,中国的这一部电商史仍然在更新中。

中国电商的发展图鉴

李志豪简直要崩溃了。

2016年7月5日,25岁的他参加了2016上海国?#24066;?#24687;消费节组织的“72小时无网络生存测试”。在没有任何网络的情况下,他遇到了不少麻烦:打不到车迟到被扣工资,买不到合适场次的电影票被女友白眼,请朋友吃饭忘带现金没法付钱被调侃,一天中尴尬不断。虽然不至于没法生存,但没有几件事是能顺顺利利办下来。他实在受不了,干脆待在家里。结果有大把的空闲时间,居然不知道干什么,极度无聊。

举办这次测试并不是组委会?#38590;?#26469;潮,而是为了纪念17年前的“72小时网络生存测试”。1999年9月3日下午一点,4名志愿者走进了北京的保利大厦,他们分别?#36824;?#36827;单独的房间,没有吃的,没有饮用水,也没有被褥,只有一台连接网络的电脑,还有1500元的现金和电子货币。

当时的志愿者范红军也崩溃了,他发现网上除了能?#19994;接籃投?#27974;以外,什么都没?#23567;?#20110;是他连续三天顿顿吃包子、油条,喝豆浆,夜里睡在光板床上,他?#36710;?#30561;不着,盯着窗外发呆。突然他灵机一动,把窗帘卸下来盖上,终于暖和点了。

范红军说:

“做完那三天的测试后,发?#33041;?#20063;不吃永和了。”

李志豪们和范红军们的崩溃,正是这20年互联网和电子商务发展的真实写照。

1999年,QQ还叫做OICQ,发E-mail?#25925;?#19968;件稀奇事,听过电子商务的人更是凤毛麟角,仅靠互联网生存无异于?#28526;?#36874;荒岛求生。而如今电子商务已经深入人们衣食住行的方方面面,它带给人们的不仅是便利,而是与现实生活的深度融合,是一?#30452;?#39035;。

在这巨大变化的背后,是阿里巴巴、淘宝、京东、卓越、小?#20303;?#24403;当、?#37096;汀?#25340;多多等等众多电商伴随着互联网的高速发展。二十年,马云、刘强东、王峻涛、邵亦波、郭凡生、雷军、李国庆、陈年、黄峥,这些熟悉的、陌生的名字,或登上财?#20250;?#23792;、或黯然离场,或激情燃烧、或痛苦挣扎。

二十年,旧的故事还在继续,新的故事已经开始上演。

?一、雨后春笋

1999年的“72小时网络生存测试”是由一家刚刚成立的B2C电商网站8848赞助的,网站的创始人名叫王峻涛。在现实世界,并没有多少人熟悉这个名字,然而他在互联网上的笔名“老榕?#20445;?#21364;被很多网友熟知。

两年前,他的一篇描写国足观战经历的《大连金洲不相信眼泪?#32602;?#24863;动了全国球迷,被称为中国足球第一博文,王峻涛因此可?#36816;?#20316;中国第一代网红了。当时的网红再红也?#36824;?#23572;尔,全国网民只有62万,?#20849;?#22914;现在三四线网红的粉丝多。

积累这么一点数量的网民,?#21019;?#22269;内第一次全功能接入国际互联网,整整用了5年。而5年前,互联网在太平洋对岸的美国早已高速发展,电子商务公司亚马逊和eBay先后被创立,凭借着新颖的模式和低廉的流通成本,迅速获得市场和消费者认可。

彼时,浙江电子科技大学的英语老师马云还在为他的“海博翻译社”的出路犯愁。虽然靠卖花、卖礼品勉强撑持的翻译社无法实现他改变世界的理想,但凭着超强的活动能力和口才,马云?#25925;?#24471;到了“杭州英语最棒”的美名。第二年,31岁的马云因为英语好,受浙江省交通厅委托到美国催讨一笔债务。

在美国,钱没要到一分,马云却发现了一个“宝库”。在西雅图,对计算机一窍不通的马云在朋友家第一次登录互联网,刚刚学会上网,他竟然就想到了为他的翻译社在网上做广告。上午10点他把广告发上网,中午12点前他就收到了6个email,分别来自美国、德国和日本,说这是他们看到的有关中国的第一个网页。

马云当时就意识?#20132;?#32852;网是一座金矿,他萌生了这样一个想法,把国内的企业资料收集起来放到网上向全世界发布,起名中国黄页。回国?#21483;?#26399;后,网站建立。马云开始了他在北京的推广之旅,只?#36824;?#32477;大多数人都把他当成骗子。

夜晚,马云看着长安街上的霓虹,略?#20113;?#24811;,但他坚信:

“再过几年北京不会这么对我,所有人都知道我是干什么的。”

两年后,仍然没人知道马云是干什么的,中国黄页竞争?#36824;?#26477;州电信,马云卖掉股份。不久,他受外经贸部邀请,?#29992;?#37096;里新成立的公司——中国国际电子商务中心,马云占30%股份,参与开发了外经贸部的官方站点以及后来的网上中国商品交易市场,开始慢慢接触电子商务。

一个产业的发展,首先要考虑到历史的进程。有了大洋对?#20923;?#21151;的范本,1998年11月,一位带黑框眼镜的长者在亚太经济合作组织年会上就我国发展电子商务问题,阐述了中国政府的观点。他指出:

“电子商务代表着未来贸易方式的发展方向”。

第二年,电商便如雨后春笋般出现在中国互联网上。

1999年3月,马云实在受不了电子商务中心教条的办事方式,带领团队回到杭州,在湖畔花园的家里创立了B2C公司阿里巴巴。5月,主营软件和图书的B2C网站8848在北京成立,网站名称取自珠峰的高度,王峻涛任董事长。

8月,从哈佛商学院毕业的邵亦波和谭海音把美国eBay的C2C模式引入中国,在上海成立易趣。11月,曾经的北大学生会副主席,崔健的铁粉李国庆带着他的老婆俞渝回国,两人仿照电商的鼻祖亚马逊创办了当当网,开始网上卖书。

2000年4月,告别了骑自行车兜售商情的郭凡生,开始把自己的《商情杂志》搬到网上,成立了B2B公司慧聪网。一个月后,卓越网正式从金山独立,雷军任董事长,执行副总裁名叫陈年。

中国电商的发展图鉴

阿里巴巴十八罗汉在湖畔花园

建立伊始的中国电商,都很弱小,没有人能入当时互联网大佬的法眼。就在阿里巴巴创立不久的时候,马云给曾有一面之缘的雅虎杨?#30053;?#20889;?#22987;?/p>

“你觉得阿里巴巴怎么样,也许有一天,阿里巴巴和雅虎这两个名字配在一起会很好”。

当然,?#22987;?#27809;有回音。

二、大局初定

2000年3月10日,美国NASDAQ指数盘中触及5132.52点的历史高点,之后就开始急速下挫。仅仅6天,就跌去近900点,互联网泡沫开始破灭,影响波及全球。

?#26102;?#23545;互联网由狂热到谨慎再到?#24535;澹?#21464;脸迅速,让很多公司猝不及防。2000年6月,网易在NASDAQ上市,丁磊还没有高兴多久,股价就一路下行,2001年底,网易股价跌到连1美元都不到。

2000年11月,马化腾坐在深圳赛格的办公室里发呆,账上只有1万块现金,他决定卖掉已经有100万用户的OICQ。可是,估值最高的深圳电信也只出价60万,还没谈成。马化腾无奈问朋友借钱,提出用股票还债,朋友说:

“你真的没钱了,不还?#37096;?#20197;,?#36824;?#25105;不要你的股票。”

大环境如此恶化,电商企业也逃不了。2000年初,8848?#38382;?#36824;一片大好,B2C业务一个月的销售额突破了千万大关,销售的商品也扩大到16大类、数万种。

但仅仅几个月后,急于上市的?#21490;教?#21040;美国?#26102;?#24066;场传来亚马?#39277;?#20215;大跌的声音,认为B2C业务行不通。董事会开始强力转?#20572;?#23558;B2C业务剥离成立my8848,由王峻涛单独负责。8848改为主营B2B业务。于是,这段时间出现了两个8848。

一番折腾耗费数月,美国股市已经血流成河,8848也错失了上市机会。不堪重负的8848开始大规模?#36855;保?#39640;管悉数离职。两个8848也因为股东纷争,闹上了仲裁委。同是两个公司董事长的王峻涛左右为难,干脆同时辞职,8848从此走向没落。这个两年前还立志做电子商务界?#27103;呂事?#30340;公司,刚开始起步,就倒在了山脚下。

同样志向远大的马?#25340;?#26102;只爬上了一座100米的小?#20581;?002年初的一天,马云和COO关明生在玉泉山上一边喝茶一边对未来一年做着打算。过去的一年,阿里巴巴过得格外艰苦,?#36855;薄?#21387;缩开支,董事会月月开,得出的结论是:

“方向是对的,但再做几个月?#20849;?#19981;成功,就得?#36710;?#32593;站。”

关明生在山上告诉马云一个好消息和一个坏消息,好消息是去年底阿里巴巴的会员已经突破100万。坏消息是阿里账面上只有400万美元的现金了,最多再撑半年。马云呷了一口茶,定了当年的目标:“阿里要赚一块钱。

此时全球的科?#35745;?#19994;市值已经跌去了近5万亿美元,是所有互联网公司的至暗时刻。但中国的互联网发展已经势不可挡,到2001年底,中国的网民数量已经达到3370万人,而且数字仍在飞速增长。这些数字,成为中国互联网和电商经济?#27492;?#30340;基础。

马云的小目标在当年年底就实现了,实现营收平衡的当天,他兴奋地召集所有员工,告诉大家:

“我们赚了不止一块钱,而是赚了50万!”

从这一天起,阿里发展驶入快车道。2003年,马云提出每天收入100万。不但阿里巴巴上千员工不信,就连李琪等高层也不信。不信归不信,大家凭着?#36824;?#38383;劲?#25925;?#22475;?#25151;?#24178;。结果2003年阿里巴巴不但实现了每天收入100万,而且在2004年实现了每天利润100万。

随后,马云又提出每天交税100万,到了2006年,他告诉媒体,这个目标已经实现了。

终于尝到赚钱?#28059;?#30340;马云并没有闲着,2003年4月7日,他在杭州湖畔家园的福地召集了十位员工,让他们去完成一个神秘的任务,并且要求绝对保密。

马云戏称:

“连?#24471;位?#34987;老婆听到都不行,谁要是透漏出去,我将?#39134;鋇教?#28079;海角”。

这个神秘任务,就是在最短的时间内做出一个C2C商品交易网站。

2003年5月10日,阿里巴?#25512;?#19979;C2C交易网站淘宝网上线。10月,解决网上交易信任问题的第三方支付?#25945;?#25903;付宝上线。到年底,淘宝的交易额已达4000万元。在当时,中国C2C?#25925;?#26131;趣的天下,市场?#21152;新?#39640;达80%,淘宝的4000万只是易趣全年交易额的一个零头。

中国电商市场的勃勃生机,也把国际巨头们的目光吸引到这个人口众多的大市场。2002年,eBay通过3000万美元?#23637;?#26131;趣网33%股份进入中国,还没入主,eBay老板惠特曼就展现了强势的一面,创业元老谭海音等人直接被免职。

2003年初,邵亦波家中出了些变故,他又是一个极顾家的男人,衡权再三,6月,他以1.5亿美元卖掉易趣其余的67%股份,网站更名为eBay易趣。邵亦波的退场,让马云对淘宝更有信心。

他曾说过:

“如果不是邵亦波太爱老婆而选择离开,中国的电子商务绝对是邵亦波个人的江湖。”

在邵亦波为家事焦灼的时候,一场突如其来的疾病正在全国蔓延。春天爆发的“非典”一?#20173;?#25104;全民?#21482;牛?#35841;不小心?#20154;?#19968;声都会让周围人不自觉地捂住口鼻退后数?#20581;?#22312;首都,这种?#24535;?#26356;为深刻。街上突然像过年一样,冷冷清清,根本就没几个人敢上街买东西。各行各业的门店老板天天愁眉苦脸,这其中就有一个29岁的刻录机和光盘代理商——刘强东。

来?#36816;?#36801;光明村的刘强东从1998年起就开始做数码相关生意,从中关村一个小小的柜台开始,逐渐发展成为拥有12家连锁店的公司。“非典?#24444;?#34384;的日子,刘强东的“京东多媒体”生意?#19994;?#20182;没办法,关掉店铺,把目光投向了网络。2004年,京东多媒体网正式上线,线上线下相结合出售3C产品。

中国电商的发展图鉴

创业初期的刘强东

2003年的“非典”一定程度上帮助网民培养了网?#21512;?#24815;,电商收入大增。这一年,当当的销售收入已经过亿,基本达到收支平衡。

2004年情人节,亚马逊也来中国寻找它的情人了,先后接触了当当和卓越。亚马逊本打算以1.5亿美元估值买下当?#20445;?#21344;70%-90%股份。这一要求突破了李国庆夫妇对方最多占股25%的底线,于是亚马逊的?#23637;?#34987;直接拒绝。

亚马逊随即转向卓越,2003年,卓越营收达到1.5亿。虽然收支基本持平,但在雷军眼里并不是很成功,他说:

“卓越目前的盈利能力,股东要收回投资恐怕得10到20年。”

于是,找一个好买家就成了雷军的选择。一个愿娶,一个愿嫁。8月,亚马逊通过7500万美元?#23637;?#21331;越,正式进入中国。

2005年,凭着QQ坐稳江山的马化腾才发现,国内的电商市场已经要被分割殆尽。此时的QQ有5.5亿用户,如果能够从中分流到自营的电商,规模一定很可观。9月,腾讯推出C2C?#25945;?#25293;拍。一年后,拍拍注册用户超过2500万,在线商品超过500万,成功跻身国内C2C三大巨?#20998;?#21015;,位居淘宝、eBay易趣之后。

至此,国内电子商务江湖的大局初定。

三、?#26102;?#22914;水

2005年4月的一个晚上,马云5年前发给杨?#30053;?#30340;信,终于有了回音。杨?#30053;?#32473;马云发?#22987;?#36947;:“阿里巴巴和淘宝做的很好,有机会想跟你谈谈互联网的走势”。

马云回复:“这么多年了,终于有了你的一封信”。

当然,马云和杨?#30053;?#24182;不只谈谈诗和远方,也谈眼前的真金白银。2005年8月,杨?#30053;?#29992;10亿美元和雅虎中国的全部资产换取阿里巴巴39%的股权。对于马云和杨?#30053;?#26469;说,这?#38469;?#19968;场赌博。

马云需要让出35%的投票权,而杨?#30053;?#32791;费?#25628;?#34382;账上现金的1/3,同时相当于把业务撤出了这个前景无限的巨大市场。

杨?#30053;?#35828;:

“这是一种创业者之间拥有的同志般的纽带,这种纽带让我们?#24066;?#30456;惜彼此认同。”

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1997年,马云陪同杨?#30053;?#29228;长城

创业者间的?#24066;?#30456;惜是一回事,?#26102;居?#26159;另一回事。电商的快速发展,实际上是靠?#26102;?#30340;钱砸出来的。如何在竞争激烈的电商市场中快速推陈出新、争取用户、击败对手,都离不开一个“钱”字。

在中国电商发端的1999年,国内的VC/PE行业?#20889;?#20110;萌芽阶段。而在互联网泡沫大潮的推动下,一批海外VC/PE机构开始将投资的?#21491;白?#21521;中国。

在阿里创办半年后,在中华股权投?#24066;?#20250;会员高盛的牵头下,联合包括新加坡汇亚(TranspacCapital)、瑞典InvestorAB和新加坡政府科技发展基金,共同对阿里巴巴进行了500万美元的第一轮投资。而被人?#22681;?#27941;乐道的软银孙正义共计8000万美元的投资,其实已经排到了第二轮第三轮。

成熟的投资人在投资时都不会把鸡蛋放到一个框子里,而是广撒网,搏?#24597;省?#22312;那个互联网和电商野蛮生长的年代,很多时候投资不是看人,而是?#27492;?#20808;入局,谁?#26085;?#24471;?#28982;?/p>

孙正义也一样,他不仅投资了阿里,还在8848成立一个月后就被薛蛮子拉入伙,和IDG一起投资了100万美元。一年后,软银?#33267;?#21512;IDG向当当投资600万美元。孙正义不是只看好马云,他是看好整个中国电子商务产业。

投资者不是慈善家,都希望在最短的时间内获取最大的利益,并顺利退出。而创始人则希望利用好?#26102;荊米?#36523;快速发展壮大。?#27492;?#24456;难协调,但这并不是一个?#26102;?#21644;创始人间的零和游戏。化繁为简,只要公司发展好,双方就可以共赢。但问题常常在于方向、理念和速度,毕竟引入了?#26102;荊?#20844;司往往就不是创始人一个人说的算了。

在IDG开始投资8848时,合伙人林栋梁就说8848的目的地是NASDAQ。转型B2B的决定是孙正义做出的,具体是由薛蛮子找来的?#20998;?#26469;操?#19969;L分?#20986;任公司CEO,实?#22987;?#31354;了王峻涛。最终,王峻涛无奈退出,这又是一个?#26102;?#21644;创始人不欢而散的故事。

前有新浪王志东、后有8848王峻涛,这一切,被李国庆夫?#31350;?#22312;眼里,记在心里。从此,他们对?#26102;?#23601;有一种忌惮和谨慎,成为另一种极端。但回避解决不了问题,如何在引入?#26102;尽?#31232;释股权的前提下把握控制权,需要精心地设计。

2009年1月,与马云?#24066;?#30456;惜的杨?#30053;?#19979;课,雅虎新上任的女强人巴茨并不信任马云,双方开始隔空嘴仗。这一次,马云才想到了阿里的控制权问题。于是,2010年,阿里巴巴?#33539;?#20102;“湖畔合伙人”制度,通过28名创始人的传承来把持阿里的董事会。

两年后,阿里宣?#23478;?6亿美元现金和优先股回购雅虎手中的50%的阿里股票,从而进一步?#26723;土搜?#34382;的股权。这样,持股仅7%的马云就牢牢控制了整个阿里巴巴。

对?#26102;?#30340;?#29616;?#38500;了热情?#24403;?#21644;谨慎小心两种以外,还有一种,就是:压根不知道。

在2006年以前,生意越做越大的大强子虽然现金吃紧,四处找钱,但他压根不知道什?#35789;荲C、PE。直到他收到一位用户发来的站内信,说觉得京东做得挺好,干嘛不考虑VC呢?

于是在这?#36824;┲案?#30427;的用户撮合下,10月,刘强东在香格里拉饭店见到了今日?#26102;?#30340;徐新,这是他第一次接触VC。

?#27833;?#19978;10点聊到凌晨2点,刘强东向徐新吐露,能融200万美元就行了。徐新没同意,她直说:

“200万不多,给你1000万美元,你还没尝到品牌的威力,200万肯定?#36824;?#33457;”。

此前,安?#22987;?#22242;答应投资京东500万美元,但是100万投下去以后发现真是一个无底洞,于是匆忙撤资。徐新的确救了刘强东的?#20445;?#22905;借给刘强东200万,100万向安?#36866;?#36523;,100万用来解决刘强东头疼的工资问题。2007年8月,双方在北京中国大饭店召开了新闻发布会,正式公布今日?#26102;?#25237;资京东1000万美元。

徐新的钱不是白给的,今日?#26102;?#21644;京东签了对?#30007;?#35758;,要求每年销售增长100%,第四年要求盈利。如果实现目标,今日?#26102;?#23601;拿出18%期权?#23849;?#20140;东团队(今日?#26102;?#30340;说法是激励条款,不是对?#30007;?#35758;,因为没有?#22836;#?#27809;想到,2006年销售额还8000万的京东,一年后销售额达到3.6亿,两年后增长到13亿,京东两年就完成了5年的对赌。

2014年,京东在NASDAQ上市,今日?#26102;?#30340;投资回报高达150多倍,并在两年后逐步减持,从大股东名单上消失。刘强东虽然持股18.2%,但通过AB股设计,投票权却高达80.9%,牢牢控制着京东。

掌握了控制权,又有充足的资金,马云和刘强东们终于可以放开手脚大干一场了。

四、电商江湖

中国电商的发展,离不开中国。简单的道理,?#26149;?#23569;有人参透。光靠?#26102;?#20570;后盾?#23545;恫还唬?#26356;需要深谙中国国情的战略和战术。

eBay刚刚?#23637;?#26131;趣,就开始了在中国的全面推广。eBay易趣与新浪、网易?#20154;?#22823;门户网站签订排他协议,只能做他们的广告。蒙住了用户的眼睛后,惠特曼相信eBay易趣的模式能够成功复制到中国。

按照在美国的做法,eBay易趣的卖家上线一件商品要交1-8元登录费,而交易达成还要缴纳最高交易额2%的服务费。这样的策?#24895;?#24320;始?#20849;?#38169;,直?#25945;?#23453;做起来。

马云并不在意用户的眼睛,他更懂用户的心。在成立淘宝的时候,马云直?#26377;继?#23453;免费三年。免费,意味着烧很多的钱?#31361;?#26356;长的时间,对于那时资金并不充裕的阿里巴巴来说,的确是一个艰难的决定。惠特曼也乐观地预测淘宝活?#36824;?8个月。

C2C的模式其实更像集市,一个集市兴旺的标志是什么?

人流量。

除去位置因素,免摊位费和交易税就是吸引商贩的不二法门。商?#33539;?#20102;,商品种类丰富了,来赶集的人自然?#25237;唷?#39532;云显然更了解中国的集贸市场,他说:

“淘宝愿意多花点钱,让大家占便宜,一起打造未来的一种模式。”

2005年初,做了不到两年的淘宝会员数突破600万,此时做了5年多的eBay易趣会员数是1000万。但其他四个指标:商品量、浏览量、成交额,淘宝均已超过eBay易趣。

这时候,傲慢且?#20174;?#36831;缓的惠特曼才慌了手脚,1月,eBay决定在中国增加1亿美元投资;6月,惠特曼亲自飞到上海指导eBay易趣运营。而此时,拿到?#25628;?#34382;投资的马云在10月宣布,将向淘宝投入10亿元,并继续免费三年。

eBay易趣随即宣布商品登录免费,虽然?#23454;?#28120;宝的?#38477;埽?#20294;颓势已难挽回。到年底,淘宝已占据国内C2C市场70%的份额。2006年12月,惠特曼把eBay易趣51%的股份卖给TOM,实际退出中国。

eBay易趣和淘宝打得难解难分的时候,应该是拍拍最佳的战略成长期。有一段时间,马化腾也天天在拍拍上找灵?#23567;?#20294;是腾讯似乎只是把拍拍作为在电子商务方面的布局,而不是重点的发力对象。

在个人拍卖模式、交易方式等主要方面,拍拍并没有?#19994;?#20160;么灵?#23567;?#20877;加上人力、财力投入?#36824;唬?#25293;拍很快成为腾讯的包袱。2014年,腾讯将拍拍并入京东,2016年4月,京东彻底关闭拍拍网。

电商最终要面对消费者,什么样的策略能够在第一时间吸引消费者?

最直接的就是?#22270;邸?#30005;商相较传统商业优?#20973;?#26159;在于通过?#27103;?#30340;网络连接商品和消费者,压缩中间?#26041;冢档?#27969;通成本。而?#22270;?#21560;引来流量,进而沉淀用户,产生数据,这才是宝贵的财富。免费?#36824;?#26159;?#22270;?#30340;极致应用,虽然国外巨?#33539;?#20813;费模式长期畏缩甚至嗤之以鼻,但有一?#24535;?#20105;方式?#35789;?#22235;海而皆有,这就是价格战。

2010年12月8日,李国庆在纽交所敲了两下钟,“当当”上市了。仪式刚完,愤青就发微博开喷投资人老虎基金:

“我不幸6年前接受了他们投资,对冲基金还投我们的竞争对手!我不但拒绝让他?#22681;?#33891;事会,6年还从来不见他们。”

这里的对手,说的是卓越。可他忽略了另一个对手,京东。

李大嘴抱怨的话音还未落,刘强东就在微博喊话:

当当在图书供应商对京东封?#20445;?#19982;此同时,京东对标当当降价,宣布图书“直至价格?#26723;?#38646;”。

李国庆迅速回击,宣布斥资4000万进行图书、百货等产品大幅降价,数小时后京东则宣布开展8000万元的促销京东和当当价格战开打。

第一次价格战还没进行多久就因新闻出版总署的介入而终止。2011年3月14日,李国庆表示将在3.15进行一场力度空前的图书?#36947;?#22823;促销,并明确表示这就是为了报复京东。

刘强东随后直接还击:

“今天第一次向我的团队发出威胁!我告诉图书音像部门?#21917;?#26524;你们三年内给公司赚了一分钱的毛利,或者五年内赚了一分钱的净利,我都会把你们整个部门人员全部开除!要打就要来狠的!”

随后双方?#32426;?#36807;满返的5折优惠开始了第二次价格战。

李国庆搞不懂刘强东,放着4000亿的服装市场不占,跟当当抢300亿图书的小生意,“既没有战略,也不懂事”。但实际上图书在京东占比小,在当当占比大,刘强东用下等马打当当的上等马,当当注定吃亏。

价格战让京东赢得了流量,并成功向全品类?#25945;?#36808;进。而当当却慢慢没落,到2016年,当当的市场份额仅为1.3%。9月,当当悄然?#29992;?#22269;退市。2018年5月,当?#24065;?5亿估值被海航科?#38469;展骸?/p>

2006年,一个年轻小伙子在央视的创业节目?#38431;?#22312;中国》中,对在座的互联网大佬们说了这样一番话:

“我非常相信我的商业眼光,我要验证一下我的商业眼光……,我个人并不看好慧聪网,未来在那个行业只有阿里巴巴做得最好……,等马云把雅虎整合好之后,?#31361;?#33150;出手来打掉郭总的,因为他已经把易趣给打败了。”

此话引得全场哄笑,郭总就是慧聪网的郭凡生,他直接回答:

“我已经这么成功了,你都不相信我,你凭什么要他们信?#25991;恪?#19968;个?#20219;一共?#25104;功的人!”

中国电商的发展图鉴

2006年,郭凡生在?#38431;?#22312;中国》录制现场

这个当时比郭凡生?#20849;?#25104;功的人叫张向东,慧聪网很不幸被他言中,B2B业务一直被阿里压的抬不起头,直到现在市值才刚?#23637;?0亿港元。只?#36824;?#39532;云并没有腾出太多手来打慧聪,他看上了另一块大?#26696;狻?008年,马云宣布成立淘宝商城,正式进军B2C业务。而张向东的万网也被阿里?#23637;海?#20182;后来成了软银的合伙人。

淘宝商城成立一年后,阿里的张勇想挑一个日子,通过?#22270;?#35753;“消费者每年好好玩一次”。11月11日,当时还只是单身狗的节日,但因为好?#29301;?#20110;是就成了第一届?#20843;?#21313;一?#24811;何?#33410;。当时只有27个品牌参与,销售额0.5亿元。

经过9年的发展,?#20843;?#21313;一”逐渐成为所有电商参与的全民?#20309;?#29378;欢,2017年?#20843;?#21313;一?#20445;商?#23453;商城更名而来的天猫商城交易额高达1682亿元,京东下单金额为1271亿元。

阿里通过?#22270;?#36896;出的节,彻底激发了人们的网购积极?#35029;?#20063;刺激了其他商家的野心,都想用?#22270;?#25171;击对手,赢得市场。

2012年,一场号称史上最大的价格战开打。4月18号,苏宁易购表示将击穿全网最?#22270;郟破?#24180;内最大力度的网上促销。紧接着,国美旗下的库巴?#20309;?#32593;推出“48小时终极疯抢惠”活动,同时还与当当网联合推出“熬夜惠”降价活动。天猫商城也推出“电脑抄底专场?#20445;?#21495;称让利规模超过千万元。

而这些,才是这次价格战的序幕,6月18日是京东商城的?#26263;?#24198;日”。此前一天,京东喊出了“史上暴强店庆月,让利10亿元!”的口号。其他对手闻风而动,纷纷以实?#24066;?#21160;前来“道贺”。

到了618这一天,天猫商城推出无门槛派送4000万元现金红包的活动;苏宁易?#27721;?#20986;“全网底价日,三折抢三天?#20445;?#24403;当网开始“年中庆?#20445;?#22269;美库巴网更为直接?#29100;?#20987;618,万款商品全场1折起”。

618过后还没几天,2012年8月14日上午10点,刘强东连发?#25945;?#24494;博:

京东大?#22270;?#30005;三年内零毛利,所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜10%以上。

国美、苏宁随?#20174;?#25112;,表示只会比京东价格低。随后,当当和易迅也加入战局。大家你来我往,口水战不断,但最后消费者发现,很多商品价格?#38469;?#20808;升再降,最终优惠的没有几个。2012年9月,国家发改委认定电商价格战欺诈,轰轰?#20234;?#30340;电商大征伐成为一场?#24535;紜?/p>

消费者没得到多少实惠,电商?#35789;?#33719;了流量。经此一役,苏宁易购的流?#31354;?#24133;达惊?#35828;?06%,国美的涨幅同样不小,达到了463%,京东虽然不及他们,但也有132%的高涨幅。

一场场的价格战过后,消费者为算折扣脑力枯竭,为秒?#31508;种?#25277;筋,为?#29123;?#30524;睛布满血丝。?#24535;?#36807;后,消费者心力憔悴开始发现,?#20309;?#20307;验是多么重要。

五、物流之争

不同于C2C,B2C更像是核心地段的商超,?#20309;?#20307;验更为重要。体验是很主观的感受,想要的商品品类是否足?#29615;?#23500;、商品的质量、客服是否耐心都可以归结到体验上。但最重要的一点就是速度,买的东西能否更快速、完好地送到手里。对于电商的发展来说,“快”来自于?#26102;荊?#32780;对于消费者来说,“快”则来自于物流。

刘强东在电商大战中四面出击、到处树敌的底气,就来自京东的?#36234;?#29289;流。2007年,刘强东刚拿到今日?#26102;?#30340;1000万美金,就把自?#21512;?#20570;仓配一体物流的想法提了出来。他的理由也很简单:

“客户投诉超过一半是?#20132;?#24930;,或者货摔坏了”。

徐新都觉得有点夸张,毕竟亚马逊也只做到了?#25191;ⅲ?#32780;最后?#36824;?#37324;配送是包给了联邦快递和UPS。她不好意思否掉刘强东,就?#30340;?#20808;做预算吧。刘强东直接说“需要10亿美元”。这时候,京东只?#36824;?#21018;刚融了1000万美元。

刘强东其实想的更多,在未来流量?#36824;淹仿?#26029;,商品品类一致,价格更加透明的趋势下,?#20309;?#30340;体验至关重要,关键就在于物流。在刘强东的坚持和推进下,配合随后的几轮大规模融资,京东的?#36234;?#29289;流组建并壮大。如今很多人在京东?#20309;錚?#20027;要是冲着“当日达”、“次日达”的“快”去的。

中国电商的发展图鉴

京东亚洲一号仓库

京东的物流不同于通达系,主要业务是供应?#27425;?#27969;,配合B2C模式的?#23433;?#37197;一体化”。而通达系及顺丰等传统物流的模式是“揽件-分发-配送?#20445;?#26356;契合淘宝的C2C模式。

实际上,淘宝的崛起也助力了传统物流的发展。2006年5月,圆通成为第一家接入淘宝配送服务商,日单量上升2000件,三年左右淘宝件达到了28万件。而当时的申通,接入淘宝不到半年的时间,业务量从6万件增长到20万件,淘宝成为了传统物流公司的订单流量池。

尽管如此,马云仍不打算像京东一样自己做配送。他曾说过:

“京东将来会成为悲剧,这个悲剧是我第一天就提醒大家的,不是我比他强,而是方向性的问题,这是没办法的。中国十年之后,每天将有3亿个包裹,你得聘请100万人,那这100万人就搞死你了,你再管试试?而且它的60%收入是在中关村和淘宝,它自己网上不可能这么大量。所以,我在公司一再告诉大家,千万不要去碰京东,别到时候自己死了赖上我们。”

马云不是不重?#28216;?#27969;,相?#35789;?#22826;重视,而且他想要的更多,想做的更大。2013年5月28日,由阿里巴?#22270;?#22242;、银泰集团联合复星集团、富春控股、三通一达等共同组建?#22235;?#32593;络。通过做?#25945;ā?#20570;数据服务,与物流合作伙伴的信息?#20302;?#39640;?#26085;?#21512;,未来进一步做生态。

马云说:

“阿里巴?#22270;?#22242;永远不做快递,?#22235;?#32593;络的‘智能骨干网’建起来后,不会抢快递公司的生意,因为我们没有这个能力,中国有很多快递公司做快递做得?#20219;?#20204;好,但这张网可能会影响所有快递公司今天的商?#30340;?#24335;。”

实际上,?#22235;?#30340;建立,进一步把物流公司的使命压缩在了配?#31361;方?#19978;,对于关键的数据和节点,更无法插手。

随着?#22235;?#30340;壮大,把握了关键的马云,似乎更加看不上传统的物流公司。2017年5月22日全球智慧物流峰会上,面对台下坐着的各大物流公司老板,马云直接?#26723;?#33258;己有点失望,他原以为像圆通、申通、中通、韵达这些接连上市的快递公司,在上市后有了资金会有所改?#30130;?#20294;是他依然看到的是土不拉几的物流公司。

上游的水龙头被?#22235;?#25511;?#30130;?#36825;些以靠网购包裹为生的传统物流企业,最终很容?#36164;?#21435;揽件甚至分发的能力,最终成为专职于配送的打工仔。

网上的段子传?#26376;?#20113;最佩服的人是王?#28291;?#30495;假不予考证,但顺丰的确令人?#24352;濉?#39034;丰一直走的中高端路线,并自营投入运输网络建设,保证物流服务的高端和时效,成为快递?#36947;?#28070;和市值最高的龙头。老大自然免不了江湖其他高手的挑战,这次的焦点,?#25925;?#25968;据。

2017年儿童节,?#22235;?#32593;络发布声明,声称顺丰在凌晨关闭了丰巢自提柜的数据回传,中午又关闭了整个淘宝的信息回传。顺丰则回应称?#22235;?#35201;求丰巢提供与其无关的客户隐私数据,出于为客户考虑,顺丰拒绝了该要求。?#22235;?#38543;后单方面于2017年6月1日0点?#21368;戏?#24034;信息接口,双方口水战随即升级,并引发了电商和物流公司的站?#39062;?#24577;。

苏宁、圆通、全峰、国通、易果生?#21490;?#32439;表示支持?#22235;瘢?#32780;腾讯、京东、美团、网易严选则纷纷站队顺丰。就在群众切好瓜?#24613;?#30475;戏的时候,6月3日,双方在国家?#25910;?#24635;局的调解下?#25351;?#25968;据通信。虽然好戏戛然而止,但其中有关电商、物流、数据、?#26102;竞推?#20013;的利益关系更?#26723;?#29609;?#19969;?/p>

在顺丰?#22235;?#20043;争中坚定站队顺丰的刘强东由于?#36234;?#29289;流,一面提升了?#20309;?#20307;验,一面打通了全供应?#30784;?#19981;用看?#25628;?#33394;,于是走得越来越远。2017年4月,京东物流独立运营,组建京东物流子集团。

年底,京东物流宣?#21152;?#21033;。2018年2月,京东物流宣布第一轮25亿美元的融资,估值超过130亿美元。如此快节奏,有消息称,刘强东正谋求物流集团于2019年上市。

但如马云所担忧的,物流一旦涉及到配?#20572;票?#38656;要覆盖最后?#36824;?#37324;的毛细血管。京东物流集团光员工就12万人,如此重资产,盈利并不容?#20303;?#20140;东的2018年一季度财报直接打脸去年盈利的宣传:

京东物流事实只有第四季度盈利,全年仍亏损。

物流是整个电子商务行业的基础设施,在电商的刺激和?#26102;?#30340;加持下,?#36824;?#26159;否因此盈利,物流行业确?#26723;?#21040;了长足的发展,绝大多数地区消费者网购的商品都可以在24小时内?#30171;錚?#20307;验进一步改善。新业态产生的土壤因此日益肥沃。

六、新的玩法

2008年,一家名叫PPG的男?#30733;纳?#30452;销网站因为拖?#39277;?#36135;商货款,最终倒闭。彼时,陈年已经离开卓越将近5年。一年前,他成立了自己的电商公司——?#37096;统?#21697;,在这一年里,他已经把PPG研究地通通透?#31119;?#25171;算做中国的无印良品。

2010年,“?#37096;?#20307;”广告因为新颖、独立、个性火爆全国,也助力?#37096;?#19968;飞冲天。一年卖出了3000多万件服装,总销售额突破了20亿元,同?#20173;?#38271;300%,成为垂直电商的老大。陈年?#37096;?#21040;了物流对于用户体验的重要?#35029;?#32452;建了自己的物流如风达。

但是?#37096;?#30340;火爆就像龙卷风,衰落的时候根本来不及逃。陈年早年研究PPG倒闭原因时发现,PPG砸了太多钱在广告上,而且库存没有解决好。结果,?#37096;?#19968;步不差地走上了PPG的?#19979;貳?/p>

知名度提高后的?#37096;?#24320;始了品类的大跃进,从?#32435;?#24320;始扩大到?#20449;?#35013;、鞋子、家?#27169;?#29978;至还做了化妆品和避孕?#20303;?#22312;“?#37096;?#20307;?#32972;?#21151;后,?#37096;?#25237;广告更加疯狂,但品类分散使得广告效果并不明显,库存一度高达近20亿。

到了2012年,?#37096;?#24320;始收缩,压缩广告、消化库存。经历了痛苦的去库存,?#37096;?#20803;气大伤,陈年又慢慢地回归了?#32435;饋?#24070;布鞋等品类上。但是,一切太晚了,?#37096;?#30340;品牌被消耗太多。曾经员工1.3万的?#37096;停?#22914;今仅剩下不足200人,沦为了“平凡的过客”。

早在陈年创办?#37096;统?#21697;的时候,曾经在卓越的老板雷军就是他的第一个投资人。在?#37096;?#22914;日中天的2010年4月,雷军创立的小米诞生了。雷军看到陈年在互联网上服装卖?#27809;?#29190;,正契合了他互联网思维做?#21482;?#30340;构想。于是他经常去?#39029;?#24180;聊天,学习营销方法。

风水轮流转,在陈年最头疼的2013年,雷军的小米却改变了整个中国?#21482;?#20135;业。陈年转过头来向雷军请教,于是?#37096;?#24320;始“小米化?#20445;?#21521;极致、专注转型。一年后,雷军领投?#37096;?亿美元,给水深火热中的?#37096;?#24102;来了及时雨。但有意思的是,小米却调转船头,开始扩张,成为了一家品类丰富的电商。

中国电商的发展图鉴

雷军和陈年

小米的出现,打破了对互联网公司业态的?#29616;?#23427;是一个?#21482;?#29983;态、智能硬件、互联网和电商的混合体。虽然连华尔街的投资?#25237;?#24456;难看懂小米的模式,但凭借成功的口碑和粉丝营销,小?#36164;只?#21450;周边产品迅速成为爆款,也直接拉升了电商?#25945;?#23567;米商城的销量。

2015年4月8日米粉节的12个小时内,小米网的销售额为20.8亿元,?#21482;?#38144;量为212万台。雷军称:小米网已经是中国最大的垂直电商和第三大综合电商。

2017年双11,全国电商流量淘宝、天猫占66.2%,京东占21.4%,即便小米等电商声称自己是第三,留下的份额也不多了。于是,小米把视线放在了线下。

2011年底,小米就开始布?#20013;?#31859;之家,开始它只是小?#36164;?#21518;的客户服务中心,后来直接升?#20923;?#20026;直营零售体验店。消费者可以在小米之家享受体验、购买、售后服务等等一条龙服务。雷军希望用互联网的?#38469;?#21644;方法来?#33041;?#20256;统零售的生产、流通和销售?#26041;冢?#24182;称之为“新零售”。

当然,按照雷军的说法,他比马云提出“新零售”概念早了半天。

希望在电商领域剩下的12.4%份额里分一杯羹的还有网易,丁磊一直希望用新业态把网易8亿邮箱?#25512;?#20182;免费信息流用户的交?#36164;?#24615;发掘出来。在2014年,跨境电商刚刚兴起的时候,丁磊用了一周的时间就拍板了网?#21331;?#25289;项目。

而没有想到,一年后脱胎于邮箱部门的网易严选却开国内电商先河,诞生了?#25226;?#36873;模式?#20445;?#30005;商直接干预工厂的原?#31232;?#35774;计、生产,并直接整合流通、销售和售后服务。

这种模式类似M2C,进一步压缩了供应链,一定程度上实现了“物美价廉”。一时间,巨头纷?#20180;?#20223;,淘宝?#38590; ?#20140;东京造、米家有品等等类似项目纷纷上线。

丁磊用养猪的劲做电商,终于看到了产出。2017财年,网易电商营收为116.7亿元,同?#20173;?#38271;156.9%。虽然只是阿里、京东的零头,但电商营收的比重正在大幅增加,网易似乎?#19994;?#20102;除了游戏以外的另一条出路。

丁磊也许根本想象不到,一个他曾经请教?#38469;?#38382;题的大三学生,会在17年后的中国电商行业?#30772;?#24040;大的波?#20581;?015年7月和9月,黄峥创立的拼好货?#25512;?#22810;多App正式上线,2016年,双“拼”App正式合并为拼多多。这个最初靠着在微信?#35946;?#36890;过组团来购买?#22270;?#27700;果的应用,最终扩展到从家电到日用品的全品类电商?#25945;ā?/p>

在双“拼”的运营过程中,黄峥发现其实不少人对品质的要求并不高,只要价廉就够了。于是他借着社交电商的风,用0元购、1元购裹挟用户发动亲友砍价,成功导入了大量流量。同时在?#25945;?#19978;用各类?#22270;?#20135;品留住这些对价格敏感的用户,再通过微信?#21644;?#36141;的方式进一步裂变,呈现病毒式的增长。

到2018年中,拼多多用户已达3.44亿,活跃用户数稳定在一亿左右,仅次于淘宝和京东,月GMV已突破百亿大关,而京东花了整整六年时间才达到这个销售额。数据显示:拼多多才是当前真正的第三电商。

2018年7月26日,刚刚三岁的拼多多在NASDAQ上市,最高市?#21040;?#36817;300亿美元。然而,上市当日?#25945;?#20869;?#21448;省?#20551;货、山寨产品等?#20219;?#39064;就被大量曝光,很快就被上海市工商局?#32487;浮?#22914;今,拼多多的市?#21040;?#21018;上市时跌去了1/3。

拼多多的?#22270;?#24182;不是错,错在?#21448;省?#20013;国电商已经发展了20年,早已经过了假货、山寨横行的草莽时期。但历史总是波浪式前进,螺旋式上升,一切又?#36335;?#21018;刚开始。

尾声

从最初的学习模仿到如今的独树一?#27169;?#20013;国电子商务发展了近二十年。二十年,在政策的春风、用户的暴增、?#26102;?#30340;助推、谋略的较量、物流的战争中,无数电商企业挣扎、彷徨、磨练、涅槃、成长、进化甚?#20102;?#21435;。所有这些,?#38469;?#20013;国电商的大发展的最好注脚。

2018年6月26日,国内知名电商?#24378;?#30005;子商务研究中心发布的《2017年度中国电子商务市场数据监测报告》显示:

2017年中国电子商务交易规模为29.16万亿元,电子商务就业人员达4250万人,近280亿件快递业务量由电子商务拉动产生。

但需要面对的事实是,国内电商规模增长已经明显放?#28023;?#36739;2016年同?#20173;?#38271;仅11.7%。没有了用户高速增长的互联网红利,电商需要更多的努力和创新,马云说:

?#25353;?#30005;商已?#28291;?#26410;来属于新零售”。

答案未必如此简单。

在增量减少的前提下,如何更好地发掘存量才是电商企业发展的关键。在广袤的中国,存量用户已经被几个环线分割,各阶层人群的消费能力、可支配时间并不相同。以新零售为代表的消费升级并不代表五环外人们的消费需求,更何况五环里?#36824;?#22269;土面积的万分之一。

但无论如何,电商已经真真?#26143;?#22320;改变我们的生活,商品流通成本更?#20572;?#20215;格更便宜,消费更加便利,无数的机会、财富随之诞生。

这的确是一个最好的时代。

 

作者: 大帅去伐柴,公众号:伐柴商心事(ID :Fachai_story)

来源:公众号:伐柴商心事(ID:Fachai_story)

本文由 @大帅去伐柴 授权发?#21152;?#36816;营派,未经作者许可,禁止转载

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